資本集團新經濟基金(盧森堡)

新經濟領航,捕捉增長與創新機遇

創新應用融入生活點滴

科技改變生活型態,創新體驗無所不在

資本集團新經濟策略

新經濟策略為資本集團在1983年代建立的一種投資於全球股票的投資策略,並運用此投資策略為客戶的資產進行投資。

資本集團新經濟特色

抓住具成長潛力
的創新契機
  • 高增長公司將主導未來經濟發展
  • 創新理念、嶄新科技與數位顛覆帶來龐大契機
尋找引領革新
潮流的企業
  • 從篩選企業入手,發掘新興及潛藏的機會
  • 具備由下而上的強大研究實力,對不同規模企業進行深入分析
特色1

抓住具成長潛力的創新契機

隨著時代的創新,不斷發掘引領全球經濟變革的企業

企業主要革新成就 資本集團具信念的投資主題
1980年代
  • 有線電視迅速發展
  • 高科技運算系統
中產階層消費
網際網路運算
1990年代
  • 2G流動網絡發展
  • 自動承銷系統
資訊管道發達
數位銀行
千禧年代
  • 掀起生化科技與創新熱潮
  • 多功能手機迅速普及
生化科技
資訊時代
2010年後
  • 數位平台革新
  • 物聯網、雲端運算及人工智能興起
數位化
大數據融合
金融科技
特色2

尋找引領革新潮流的企業

融合全球研究資源,由下而上的方針深入企業研究發掘具特定特質企業

跨類別集群分析

研究員發掘橫跨多個行業的主題趨勢

同類別集群分析

專門研究相同特定行業的研究員互相合作以總結行業觀點

非單一因素決定企業是否具備創新性......
通過深入研究和精準的判斷力來評估企業成功創新的能力。
【特定特質範例】
領導能力

提倡創新及
革新的文化

執行力

靈活運作及
網路化營運

研發過程

經驗豐富且能從
重點投資中獲取回報

流程主導

高效、精簡及
靈活的流程

資本集團新經濟基金(盧森堡)

基金小檔案

基本資料
成立日期 2019年11月7日
註冊地 盧森堡
基金規模 5.7億美元
風險報酬等級 RR4(此係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級)
台灣主要銷售級別 B級別美元
管理費 1.5%

基金獲晨星肯定

晨星評級
對長線績效的肯定
銅級評級
對投資策略的肯定

經驗豐富團隊

【資本集團】

2.6兆
管理資產規模
(美元)
90年
投資經驗
(自1931年以來)
多重基金
經理制度
讓我們建立
多元化的基金
26年
基金經理
的平均年資

【新經濟策略】

350億
管理資產規模
(美元)
124
名研究分析員
提供分析數據
35+年
吸引長期的
投資回報
24年
7名基金經理
的年資中位數
免費開戶 優惠訊息不間斷

本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。 所有資本集團的商標均由資本集團公司 (The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。 本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。 以「gdm」做標示的基金月配息級別(「該等級別」)係依每月收到基金投資企業之股利總金額來決定每月配息金額。 基金投資之企業,其發放現金股利的時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次發放)。由於該等級別配息金額主要取決於實際收到的股利,因此不保證每月配息。 投資人須注意每單位的配息金額並非固定不變。該等級別的配息政策並沒有預先決定每月配息金額。 基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。 本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。